От отчёта брокера до отправки в ФНС
Три короткие инструкции для всего пути: скачать исходный отчёт, получить расчёт и самостоятельно отправить декларацию.
Как скачать годовой отчёт IBKR
Нужен исходный полный Activity Statement за календарный год на русском языке в формате CSV. PDF и экранный отчёт не содержат структуру данных, необходимую для автоматического расчёта.
- 01
Войдите в Client Portal
Используйте официальный кабинет Interactive Brokers. Передавать сервису логин или пароль не нужно.
- 02
Откройте Statements
Перейдите в Performance & Reports → Statements. В сокращённом меню путь может называться Reporting → Statements.
- 03
Выберите Activity Statement
Запустите полный Activity Statement. Если счетов несколько, безопаснее сформировать отдельный CSV для каждого.
- 04
Задайте календарный год
Выберите период Annually и нужный налоговый год. Для закрытого счёта включите его отображение.
- 05
Укажите русский CSV
В Advanced Options выберите язык Русский, формат CSV, нажмите Run и сохраните файл без изменений.
- 06
Добавьте прошлые годы при необходимости
Если в отчётном году проданы бумаги, купленные раньше, приложите отчёты начиная с года покупки.
Как подготовить отчёт Freedom
Сервис принимает общий брокерский отчёт в исходном XLSX. Названия кнопок в кабинете могут отличаться в зависимости от компании и версии интерфейса.
- 01
Откройте раздел отчётов
В личном кабинете Freedom найдите брокерские отчёты или документы по счёту.
- 02
Выберите общий отчёт
Нужен полный отчёт по брокерскому счёту, а не отдельная выписка по сделкам или банковскому счёту.
- 03
Укажите полный год
Задайте период с 1 января по 31 декабря налогового года и сформируйте документ.
- 04
Скачайте XLSX
Сохраните оригинальную Excel-книгу. Не конвертируйте её в PDF, CSV или Google Таблицы.
- 05
Проверьте листы
Обычно внутри есть Trades, Cash Flows, Cash In Out, Corpactions и листы состояния счёта.
- 06
Загрузите одним расчётом
Если есть несколько счетов или прошлые годы, добавьте все файлы до запуска расчёта.
Как отправить готовую 3-НДФЛ
IB Налог формирует файлы, но не отправляет декларацию от вашего имени. Перед отправкой проверьте год, персональные данные, итог расчёта и приложения.
- 01
Скачайте пакет
Сохраните XML декларации, PDF-пояснение и архив таблиц. Они понадобятся на следующих шагах.
- 02
Войдите в личный кабинет
Откройте ЛК физического лица на сайте ФНС. Вход возможен в том числе через подтверждённую учётную запись ЕСИА.
- 03
Откройте подачу 3-НДФЛ
Перейдите в Доходы → Декларации → Подать декларацию и выберите загрузку готовой декларации.
- 04
Загрузите XML
Укажите правильный налоговый год и выберите XML. Личный кабинет выполнит первичную проверку формата.
- 05
Добавьте подтверждения
Приложите PDF-пояснение, брокерские отчёты и иные документы, подтверждающие доходы, расходы и удержанный налог.
- 06
Проверьте и подпишите
Подпишите декларацию электронной подписью в кабинете, отправьте и убедитесь, что появился статус приёма.
Отчёт уже скачан?
Добавьте CSV или XLSX — регистрация и доступ к брокерскому аккаунту не требуются.