Один общий отчет на брокера — дальше система считает сама

Загрузи сюда обычные брокерские отчеты целиком: IB statement CSV и Freedom Finance XLSX. Сервис сам определит брокера, найдет сделки, дивиденды и налоги внутри файла, а потом соберет таблицы для 3-НДФЛ и пояснительную записку.

Отчет о движении средств Проверка прошлогоднего PDF
Если покупка была в прошлые годы, для IB и Freedom важно загрузить более ранние годовые отчеты

Как теперь работает

  • Добавляешь один или несколько общих отчетов отдельных брокеров и разных лет.
  • Система сама определяет, где IB, а где Freedom.
  • Из IB берутся сделки, закрытые лоты, дивиденды, проценты, а также закрытые позиции по опционам и фьючерсам из общего statement.
  • Из Freedom берутся листы Trades и Corpactions, денежные операции с процентами, а также входящие переводы бумаг при необходимости.
  • Если для продажи не хватает исходной покупки, расчет останавливается и просит отчеты за прошлые годы или отчет брокера-источника при переносе бумаг.

Что на выходе

  • appendix2_dividends.csv
  • appendix2_interest.csv
  • appendix2_sales.csv
  • appendix8_operations.csv
  • asset_type_summary.csv
  • sales_details.csv
  • explanatory_note.txt для ФНС
  • user_comments.txt для пользователя
  • calculation_report.html с подробным расчетом
  • NO_NDFL3_....xml для загрузки в ЛК ФНС
  • declaration_....de5 для проверки и правок в программе «Декларация»
  • declaration_source.json как исходный черновик декларации
  • declaration_draft.json и общий ZIP

Загрузка отчетов

Например, для подачи в 2026 году обычно нужен 2025 год.
По умолчанию для 2025 года подставляется официальный порог ФНС для доходов по ценным бумагам, ПФИ и дивидендам.
Обычно это 13% для налогового резидента РФ.
Обычно это 15%. Если хочешь проверить другой сценарий, здесь можно изменить ставку вручную.

Данные для XML декларации

4 цифры налоговой инспекции, куда подается 3-НДФЛ.
Обычно 8 или 11 цифр по месту регистрации.
Для первичной декларации обычно 0.
Для XML сейчас нужен именно ИНН физлица из 12 цифр.
Для файла программы «Декларация» дата рождения обязательна.
Необязательно, но удобно добавить для титульного листа.
Если эти поля заполнены, сервис дополнительно сформирует XML, файл программы «Декларация» и исходный черновик декларации.

Зачет убытков прошлых лет

Убытки прошлых лет по операциям с ценными бумагами, которые хотите зачесть в этом году.
Отдельная сумма убытков прошлых лет по производным финансовым инструментам.
Оставьте 0, если таких убытков у вас нет.
Добавляй сюда несколько файлов по одному: например, два IB CSV по разным счетам и несколько Freedom XLSX за разные годы. После выбора файла сервис сам подставит профиль брокера: для IB обычно USD / 840 / 840, для Freedom — USD / 840 / 398. Если счет в другой стране или валюте, просто исправь коды вручную до расчета.
Включай, если бумага была куплена у одного брокера, а потом переведена к другому. Например, входящий перевод в Freedom может использовать историю покупок из загруженного IB-отчета. Это сработает только если отчет брокера-источника загружен в этот же расчет.
Эта кнопка отправляет выбранные отчеты в расчет сервиса. Отдельной прямой отправки в ФНС на сайте сейчас нет.